国際経済環境の動揺と関税戦を背景に、紡績アパレル業界は苦境を突破する戦略を模索している

一、国際環境の混乱状態、関税政策による世界経済秩序の再構築

現在、世界経済は第二次世界大戦以来最も激しい秩序再構築に直面している。米トランプ政権が2025年4月に実施した「対等関税」政策は、この秩序再構築を引き起こす重要な要素となっている。米商務省が発表したリストによると、中国の織物衣料は34%の関税に直面しているが、ベトナムやカンボジアなど東南アジア諸国はそれぞれ46%と49%の関税を課されている。この政策は、ナイキ、ルル・ラモンなどのブランドの中核生産拠点としてのベトナムの対米輸出比率が37.98%に達し、関税を課した後、スニーカー1枚のコストが18ドル上昇する可能性があるという世界的な紡績サプライチェーンを直撃した。同時に、メキシコやインドネシアなどの新興市場も関税戦に加わり、メキシコは138種類の織物に35%の関税をかけ、インドネシアは輸入カーペットに3年間の保障関税をかけた。

この関税戦は本質的にグローバル産業チェーンの権力構造の再分配である。世界貿易機関（WTO）のデータによると、2024年の世界の織物・衣服の輸出伸び率は1.2%に低下したが、中国の対米欧伝統市場の輸出は2010年のピークを比較して17.2%減少した。しかし、注目すべきは、中国は編み物、化繊などの細分化の分野で依然として「潜在的な関税優位性」を持っていることだ。例えば、米国がベトナムに46%の関税を課した後、中国の化学繊維製品は全産業チェーンのコスト優位性によって、かえって市場シェアを拡大する可能性がある。

　二、業界が直面する苦境：短期的陣痛と長期的転換のゲーム

1、生産能力過剰と需要収縮の二重圧力2025年1-2月、我が国の織物服装輸出は前年同期比4.5%減少し、そのうち服装輸出は6.9%下落した。世界の繊維生産能力の利用率は75%を下回っているが、ベトナム、バングラデシュなどの新規生産能力は引き続き放出されている。消費者側では、米国の3月の消費者信頼感指数は92.9に低下し、12年ぶりの低さを記録し、必需品以外の消費意欲は低迷を続けている。コーブリッジ紡績指数によると、2025年3月の紡績品価格指数は前年同期比1.33%下落し、市場は「価格で量を変える」悪循環を呈している。

2、サプライチェーン移転のパラドックス企業の東南アジアへの生産能力移転が加速しているにもかかわらず、関税政策はこの戦略を失効させるリスクに直面している。例えば、ベトナムの紡績企業の総合的なコストメリットは46%の関税で弱まり、一部の注文が中国に戻り始めた。さらに深刻なのは、インドやメキシコなどの代替市場も同様に26%、35%の関税障壁に直面し、世界のサプライチェーンは「立ち退き先がない」という苦境に陥っていることだ。

　三、二重循環戦略：政策配当と実施課題のバランス

1、内需市場の構造的チャンス中国紡績工業連合会のデータによると、2024年の国内消費促進政策は限度額以上の衣料品小売額を3.3%増加させ、実物商品のネット上の衣料品消費の割合は28%に上昇した。新疆綿産業チェーンは「栽培-紡績-捺染-成衣」の全チェーン統合により、2024年の現代紡績産業の生産額は前年同期比44.44%増の16.27億元に達した。しかし、内需市場は依然としてブランド集中度が低く、ハイエンド供給不足などの問題に直面しており、国産ブランドの500元以上の価格帯の市場シェアは30%未満である。

2、国際市場の突破経路越境電子商取引は新たな成長極となり、2024年に我が国の紡績服装越境電子商取引の輸出額は5000億元を突破し、業界輸出総額の16.6%を占めた。江蘇省の三連新材料は差別化繊維技術を通じて、スポーツウェア市場で63.5%の複合成長率を実現し、その「同質異種多成分弾性ポリエステル繊維」技術は業界の二等賞を受賞した。しかし、企業はRCEP投資紛争の解決メカニズムが不完全で、海外の知的財産権保護が脆弱であるなどの課題に対応する必要がある。

　四、業界の見通し：危機における確実性の増加

1、技術革新駆動価値の再構築デジタル化のモデルチェンジは著しく効率を高め、江蘇小豆男装5 G工場は知能ハンガーシステムを通じて生産効率を32%向上させ、納品周期を30%短縮した。グリーン技術は伝統的なボトルネックを突破し、浙江省緑宇紡績の「低圧無水染色技術」は100%の汚水ゼロ排出を実現し、運行コストは5%-10%減少し、工業・情報化部節水目録に入選した。

2、細分化されたコースの爆発潜在力アウトドアスポーツウェアが最大のハイライトとなり、2024年の始祖鳥の売上高は34%増加し、中国市場の専門アウトドア用品の小売額は800億元を突破した。銀髪経済は新たな需要を生み出し、適老化機能服装の市場規模は2025年に1200億元に達する見込みで、江蘇企業が開発した「玉涼感繊維」はすでに老年服装に応用されている。

　　五、企業の対応戦略：靭性生態系の構築

1、サプライチェーンの「3段階跳躍」配置の区域化：東南アジア、中東欧に「関税低地」生産基地を建設し、RCEP関税減免政策を利用する。例えば、浙江省新澳紡績は寧夏でカシミヤ産業チェーンを統合し、国境を越えた電子商取引を通じて中央アジア市場を放射する。

2、知能化：AI排出システムを導入し、注文の応答速度を45日から15日に圧縮する。ZARAは、「三位一体」のデザインチームとリアルタイムデータシステムを通じて、2週間以内にデザインから棚上げまでを実現します。

3、グリーン化：H&Mは協力工場の「家庭友好企業」建設を推進し、江蘇省茂源服飾がフレックスワーク制を実施した後、離職率は56.7%減少し、女性主管者の割合は78%に上昇した。

　六、技術革新の「二輪駆動」

1.材料革命：生物系繊維、分解性生地を開発し、山東企業は玉ナノ粒子を繊維に融合し、持続性冷感機能を実現する。

2.技術突破：デジタルプリント、無水染色などの技術を普及させ、紹興捺染企業は知能染料配送システムを通じて化学品の使用を30%削減する。

　　七、市場開拓の「四次元行列」

1.B端：国際ブランドと共同で共同実験室を建設し、業界標準の制定に参与する。例えばナイキは中国にゼロ炭素スマート物流パークを設立し、80%の製品のローカライズ供給を実現した。

2.C端：震音、小紅書などのプラットフォームを通じて「国潮IP」を構築し、波司登と故宮の連名型ダウンジャケットのオンライン売上高は5億元を突破した。

3.Gエンド：政府の注文を受け、「一帯一路」紡績産業モデルプロジェクトに参加する。新疆クルラー紡績園区は28社の企業を誘致し、百億級産業クラスターを形成した。

4.新場面：氷雪経済、元宇宙仮想服装を配置し、李寧は「デジタルコレクション」服飾を発売し、単季の売上高は120%増加した。

以上のように、世服網の編集者はこの関税と秩序再構築の背景の下で、紡績アパレル業界は「繭を破って生まれ変わる」脱皮を経験していると考えている。企業は「戦略的定力+戦術的柔軟性」で不確実性に対応する必要がある：短期的にサプライチェーンの地域化、技術のグリーン化を通じて衝撃を防ぎ、中期的にデジタル化の転換と細分化市場の深耕に頼って付加価値を高め、長期的に「技術-ブランド-生態」の三位一体の世界競争力を構築する。浙江省緑宇紡績が16年かけて汚水ゼロ排出技術を開発したように、業界の明るい未来は混乱の中で革新を守り、冬ごもりの中で勢いを蓄えている企業に属している。